Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в простой деревне, где встречает и влюбляется в добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной в царский дворец перебираются ее сестры и мачеха, получив неожиданную удачу. Однако вместо благодарности они полны зависти и строят коварные планы, желая заполучить еще больше власти и милости.
Воспользовавшись отсутствием царя, они идут на обман: подменяют донесение, чтобы очернить в глазах Салтана Аннушку и ее младенца. Разгневанный государь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с ребенком жестоко заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную гибель.
